A股票损失3500点！反内部线圈有助于帮助，光伏发

2025年7月10日14:05:30 [商品检查]指数始于7月的反弹变化。仅需几个小时才能得到3500分，但每个人都应该记住，这种反弹的反弹实际上还不够。主要原因是银行股票从新的高级资金和机构资金中出现了，银行股票很紧张，从而导致数量增长。实际上，大多数部门都是“血”！欧美股市在第三季度达到了创纪录的高潮，并且完全取决于情绪。在外国牛市的共鸣中，七月不可避免地成为“超越风险的机会”。该职位在前线仍然可以很高，但是您应该注意当地部门市场的投资机会，否则，如果指数上升，您仍然不会得到钱！美国“伟大的美”法案已经通过，并增加了预期的反内部量。 6月29日，《人日》发布了一份文件，建议内部音量。 7月1日，秘书长主持了金融和经济委员会的一次会议，工业和信息技术部组织了研讨会并发布了文件。对光伏产业的反内部依赖的期望有所提高。光伏产业是第一个做出回应的行业，领先的光伏玻璃公司宣布，从7月起，他们将积极将生产降低30％，以减轻工业压力结构。从当前的情况来看，破坏光伏行业的“内部”竞争是当前政策和自我避免的重要问题。这种变化将深深地改变行业的行业，并促进从“价格”到“高质量和高价”的转型。当前的政策指导有望减轻不当的扩张模式，并改善行业的供求结构。光伏C部门处于相对较低的水平。建议注意分配领先企业以优化容量和技术升级的成本。三个主要索引用混合混合的捕获和崩溃打开。两个市场的股票越来越下降。在主题部门，可乐加工，有机硅，财务和其他部门的表现强劲，而接地设备，乳制品产品，铜箔和其他部门的表现不佳。光伏的概念是活跃的Nover，而Tuori的新能量连续三次加入，北京Yunong碰到了Sun -Day limit，Zhonglai Co，Ltd和其他人都遵循了西服。 7月9日，许多硅晶片公司上涨了硅价格，各种尺寸的硅晶片的价格为8％-11.7％。根据中国非有产金属行业协会的硅分支今天发布的数据，硅材料的平均交易价格Y本周每月增加了6％以上。计算硬件库存仍然很强，并且加强了硬件硬件库存（例如CPO和铜电缆）。 Changxinbo达到了10％以上的创纪录，Mingpu光电子命中率达到了日光限制，Xinya Electronics和Pengding Holdings上涨了5％以上，NVIDIACLIASCLED 1.8％，并继续达到高纪录，总市场价值曾经超过我们在会议上的4万亿美元。现代毒品的概念反复采用，在8天内由Faya医疗委员会采用Lianhuan的药剂师，从4天开始出现，Hisco，Warner Pharmaceutical和其他人随后出现。短期内披露了许多ASCO临床数据，而梵语代表的大规模BD的实施进一步证实，中国的创新药物已经开始实现国际竞争。下半年的ESMO会议，以及大会前后的数据BD将对现代药物进行积极的种植。人工智能教育的概念异常增加，竞争达到了直截了当的每日局限性，Fangzhi Technology上涨了10％以上，Shengtong Co，Ltd，Doushen Education等人都遵循了这一诉讼。 AI技术进入教育行业的渗透不断加深。在这一天，主要的教育公司推出了AI教育产品。硅树脂的概念在会议上继续上升，许多股票（例如硅包技术）和Chenhua Co，Ltd的概念增加了10％以上，许多股票（例如Chenguang New New Materials and Hongbo New Materess）都达到了Sun -sun lip lip。陶氏化学（Dow Chemical）宣布关闭英国巴里工厂（Barry Factory）的主要有机硅设施，其中涉及145,000吨DMC制造能力。预计关闭将于2026年中开始，并在2027年底之前完成。陶道拆除供应间隔有望进一步增加出口DE国内公司的Mandof，该行业的供应和需求有望在转换窗口中加速。市场：Chinext：[股票预测]上海综合指数在周四继续竞争约3500分。该指数与该位置合并3天。显然，公牛有优势。您可以关注市场在不同阶段是否有任何变化。国外的不确定性仍然存在，国内基本面是合并的，并提高了中国的资产分配价值。不确定性的外部因素是连续发酵。从交付机制的角度来看，对A股市场的影响，国外的风险仍将在短期内降低全球风险偏好。关税/地理冲突会引起短期骚乱，但美元流动性薄弱是MIT将有助于增强新兴市场的欣赏，包括中国物业在中期和长期。接下来，请注意是否SHAnghai复合指数可能稳定在3520点以上。 Chinext Index在周四开放高低，然后更改。目前，该指数不会有重大风险。关键是热门部门迅速旋转，而当地市场始终在7月之前占主导地位。国内基本面是弹性的，公司收入的底部得到了恢复。希望国内经济将保持弹性，没有风险的利率将保持较低的变化，并有足够的政策工具箱储备。公司收入的底部恢复了，与对比是新的，TMT收入增长率在25q1中很高。接下来，请给出认识到Chinext索引是否可以稳定在2200点以上。 [淘金热计划]到目前为止，随着股票重新购买并增加了重新贷款，有688家上市公司已获得银行股票的支持并增加了贷款，总贷款限额超过1358.6亿元。自今年年初以来E 436家公司得到了该银行的股票股票和增加贷款的支持，总贷款成本为865.77亿元人民币，而新工具的普及仍未完成。除了重新购买和增加处理外，A共享市场中股息的频率也增加了，发出了积极的信号，可以将上市公司恢复为投资者并提高对市场内部稳定性的认识。内部人的市场预测，相关部门有望继续增加政策支持，并为上市公司的指南积极使用重新购买和增加处理，每年几次股息以及其他方法来恢复投资者，从而提高了上市公司的投资价值，并振兴了价值投资。可乐处理概念，光伏设备，有机硅等。主题行业是资金净流入的主要参与者，地面设备，游戏，组件，，等等是净流出资金的相对较大的部门。骑公牛和观看熊队发现，由于服装时间表的时间表下降，玻璃库存天数在本周加速34.62天，而2.0mm玻璃的价格下跌了2.27％。该行业的光伏玻璃开始纪律处分，预计根据预期的劳动限制，它将减少30％。安排的冷容量在不久的将来为650吨。此外，某些生产能力开始阻塞磅，并且开始了能力清除的第二个清除率。从赞赏趋势的角度来看，TTM对光伏部门的总体欣赏从2021年底到2023年底继续下降，在2024年初逐渐增加。与上海和深圳300相比，光伏领域的欣赏溢价是1.51次，这通常与升值的变化。预计供求状况的情况有望改善：通过政策指导和MER机制破坏了内部数量后，预计落后生产能力将正确撤退；同时，伴随着该行业的自律，供应方面有望缩小，并有望改善矛盾和需求反对。工业链的价格预计将是稳定的：在滚动竞争中，所有光伏行业连接中产品的价格都大幅下降。内部数量破裂后，通过低价控制竞争不佳，预计产品价格将恢复合理性并防止竞争过度竞争引起的价格崩溃。主动指南 +严格访问，以市场为中心的清除可能是主要主题。从就业稳定和确保pepeop的角度来看，由于光伏行业由私营企业主导LE的生计，实施行政方法（例如集成和集成和强迫降低生产能力）的效率可能相对较低。我们认为，从当前的政策声明来看，旋转反内部流量测量可能比2015 - 16年流量的供应方改革更适度，目前可能更专注于主动指南的特征。就对生产能力的严格控制而言，将来，从资源中扩展生产能力的不当扩展可能会通过将阈值的指标设置为能源消耗，环境保护，技术和其他方面来限制。同时，将鼓励行业领先的业务达成自我制作的扣除协议，并通过工业协会和其他组织建立警告和协调机制。此外，使用特殊补贴和TA等政策工具X激励措施，可以指导企业来增加对现代技术的投资，并通过以市场为中心的技术（例如技术复发和开发）来实现市场以市场为中心的落后生产能力。硅材料和细胞链路将是优化行业供应的主要工具。凭借行业和创新技术中的自我歧视，这是破坏僵局的关键。一方面，领先的企业将领导建立能力计划的协调机制，通过签署Combensthat是自我的避免恶性竞争，并指导资源的合理分配。特别是，启动和停止硅材料的成本很高，并且由于集中度很高，因此整合程度有所降低，使顶级企业更容易达到生产削减协议。另一方面，技术发展一直是光伏COM的重大竞争潘尼斯。电池电池链路负责开发光伏技术。新电池技术的大规模生产效率将继续提高。所有技术路线都需要连续技术来维持自己的竞争。同时，没有白银的银技术的突破进一步加速了更改电池电池链路的生产和过程的升级。在改善自律和创新技术的机制时，预计光伏行业将加速降级向后劳动力并优化供应结构。投资策略：对加深反Tra-Volume改革的乐观，光伏行业的供应方改革正在加速。我们认为，这三个主要线路将受益：1。具有快速技术变化的电池电池，硅材材料的起始成本高，尾巴容量为预计将以更快的速度清除； 2。专注于新的金属化技术，铜板，铜浆，光栅等，以驱动升级相关辅助材料的结构； 3。欣赏是光伏部门的光伏领域，并继续发展。关闭每个交易日之后，为第二天写我的计划，将当天的下午评论从第二天中午12点更新，然后更新前一天晚上的计划。请记住，第二天中午再次单击该文章，以检查我的Planonai -Update内容。